A WIND munkamódszere

A WIND alapítóinak legfontosabb motivációja egy független pénzügyi tanácsadó cég létrehozása volt.

Tanácsadóink feladata, hogy az Ügyfelek számára elkészítsék azt a Pénzügyi Startégiai Elemzést (PSE), melyből kiderül, hogy mely meglévő szolgáltatások optimalizálhatóak. Ezzel a módszerrel jelentős összegeket tudnak ügyfeleink megtakarítani úgy, hogy mindeközben legalább olyan színvonalú szolgáltatást élvezhetnek, mint az eddig magasabb díjakért.

Ebben az elemzésben képesek vagyunk megmutatni, milyen pénzügyi kockázatokat rejt a család jelenlegi működése, és javaslatot teszünk arra, hogyan csökkenthető, vagy szüntethető meg ez a kockázat. Így ügyfeleink nyugalma és magabiztossága megerősödik!

További fontos tartalma elemzésünknek a nyugdíjelemzés. Az elemzés világossá teszi, hogy jelenlegi állapot szerint mennyi a várható Állami-, Magánnyugdíjpénztári- , Önkéntes nyugdíjpénztári-, és egyéb forrásból származó nyugdíjbevétele ügyfelünknek. Ezt összevetve azon várakozásaival, hogy milyen életszínvonalat kíván nyugdíjas korában fenntartani, Ügyfelünk eldöntheti, kívánja-e valamilyen módszerrel ezt a különbözetet csökkenteni. Tanácsadóink megoldási javaslatot készítenek, melyet számítógépes támogatással választanak ki, hogy az Ügyfelünk számára legelőnyösebb megoldást javasolhassák.

 A tanácsadás folyamata, egy 45-55 perces beszélgetéssel indul, melynek keretében Tanácsadónk  egy több oldalas kérdőív segítségével felveszi a megfelelő adatokat.

Ezt követően irodáinkban tanácsadóink a megfelelő szoftverek segítségével kiszámolják és elkészítik elemzésünket, amely tartalmaz javaslatokat is! Az elemzést az Ön személyes tanácsadója átbeszéli Önnel, és megteszi javaslatait.

Miután a megfelelő információkat összefoglalta az Ön számára,  a felelős döntés immár  az Ön kezében van!

Felkeltettük érdeklődését?

Kérjük, hogy küldjön e-mailt, vagy hívja a +36-30-215-2152 számot!